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Dynamics CRM 2013 – Gestion des ventes (GV 132)

AccueilINFORMATIQUECRMDynamics CRM 2013 – Gestion des ventes (GV 132)

Tarif : 600 € H.T.Session : Se déroule sur 1 jours.

DESCRIPTION :

Comprendre les concepts du processus de vente dans Microsoft Dynamics CRM

Comprendre le rôle des principaux types d’enregistrements utilisés dans la gestion des ventes

Savoir utiliser les prospects et comprendre comment qualifier les opportunités

Savoir créer des commandes, des devis et effectuer le suivi des commandes.

PUBLIC :

Représentants, administrateurs, gérants, dirigeants ou consultants et toute personne amenée à implémenter, utiliser, maintenir ou devant réaliser le support sur Microsoft Dynamics CRM 2013 dans son entreprise.

PRÉREQUIS :

Avoir des connaissances globales de Microsoft Windows et de Microsoft Office, comprendre les processus et pratiques d’un CRM.

PROGRAMME :

Durant cette formation les stagiaires aborderont les points suivants :

  • Scénarios client
  • Types basiques de dossier
  • Comprendre le rôle des Leads et des dossiers d’opportunité
  • Du Lead à l’opportunité, les formulaires de processus et bandeau des processus
  • Convertir les dossiers d’activité en Leads
  • Qualifier et disqualifier les Leads
  • Créer, maintenir et utiliser les documents de vente
  • Créer, maintenir et utiliser les informations des concurrents
  • Créer les opportunités et travailler avec les formulaires d’opportunités
  • Connecter les concurrents aux opportunités
  • Changer le statut des opportunités
  • Travailler avec les vues opportunités
  • Connexion avec les autres dossiers
  • Attribution des dossiers d’opportunité
  • Le catalogue produit de Microsoft Dynamics CRM
  • Les groupes d’unités
  • Ajouter et maintenir les produits
  • Créer, maintenir et utiliser la liste des prix
  • Gestion des devises
  • Ajouter une ligne article (produits opportunités) aux opportunités
  • Sélectionner une liste de prix alternatif pour les opportunités
  • L’impact de différentes devises sur le calcul des prix et les listes de prix
  • Créer le devis d’une opportunité
  • Gestion des devis
  • Travailler avec les commandes
  • Travailler avec les factures
  • Configurer les mesures de l’objectif
  • Configurer les périodes fiscales
  • Créer et attribuer les dossiers d’objectifs
  • Créer et recalculer les dossiers d’objectifs parent, enfant
  • Créer les champs RollUp
  • Lancement des rapports intégrés
  • Exporter les informations des ventes vers Excel
  • Travailler avec les graphiques et tableaux de bord
  • Travailler avec le système de graphique issu des listes d’opportunités
  • Travailler avec les tableaux de bord
  • Créer un nouveau tableau de bord dans un environnement de travail
  • Partager les tableaux de bord, les graphiques et requêtes avancées