Contactez nos conseillers formation : 05 40 05 33 23

Dynamics CRM 2013 – Personnalisation et configuration (DC 143)

AccueilINFORMATIQUECRMDynamics CRM 2013 – Personnalisation et configuration (DC 143)

Tarif : 1900 € H.T.Session : Se déroule sur 3 jours.

DESCRIPTION :

Comprendre comment concevoir et implémenter des stratégies de création de divisions et de rôles de sécurité.

Savoir créer et configurer les utilisateurs et les équipes dans Microsoft Dynamics CRM.

Être capable de personnaliser les écrans et les champs dans les entités systèmes.

Savoir créer et configurer des vues, des graphiques et des formulaires pour les entités systèmes et personnalisées.

Comprendre comment mettre en place la sécurité sur un champ dans Microsoft Dynamics CRM.

Savoir configurer et surveiller un audit sur les composants Microsoft Dynamics CRM.

PUBLIC :

Customizers novices ou expérimentés de Microsoft Dynamics CRM familiarisés avec les principes des utilisateurs finaux du logiciel.

PRÉREQUIS :

Avoir des connaissances globales de Microsoft Windows et Microsoft Office. Comprendre les processus et pratiques d’un CRM.

PROGRAMME :

Durant cette formation les stagiaires aborderont les points suivants :

  • Personnalisation vs développement
  • Les différentes solutions
  • Introduction à la personnalisation d’entités CRM
  • Introduction aux notions d’unités métier
  • Présentation des rôles de sécurité
  • Gestion des utilisateurs
  • Gestion des équipes
  • Gestion des partages
  • Application des rôles de sécurité aux utilisateurs, aux équipes
  • Présentation des concepts
  • Création d’une entité personnalisée
  • Propriétés additionnelles des entités
  • Modification de la configuration d’une entité
  • Types de données
  • Types de formats d’affichage
  • Propriétés des champs
  • Personnalisation d’un champ existant
  • Configurer les options d’un champ
  • Modification des statuts
  • Suppression d’un champ
  • Types de relations entre entités
  • Création d’une relation de 1 à N
  • Comportements des relations
  • Mappages de champs dans les relations de 1 à N
  • Connexions et rôles de connexions
  • Présentation des options de personnalisation
  • Création et modification de formulaires
  • Création et visualisation rapide de formulaires
  • Gestion de formulaires multiples
  • Prise en compte des clients mobiles
  • Concepts de personnalisation
  • Les vues système
  • Création de vues personnalisées
  • Suppression de vues inutiles
  • Création et modification de graphiques
  • Export et import de graphiques
  • Création et modification de tableaux de bord
  • Les champs sécurité
  • Accès aux modèles d’équipe
  • Introduction aux audits