Contactez nos conseillers formation : 05 40 05 33 23

Introduction à Dynamics CRM 2011 ( DC 155)

AccueilINFORMATIQUECRMIntroduction à Dynamics CRM 2011 ( DC 155)

Tarif : N.C.Session : Se déroule sur 1 jours.

DESCRIPTION :

Décrire les concepts de Microsoft Dynamics CRM.

Expliquer comment les clients enregistrent les adresses, les notes, les articles de connexion et leur activité dans Microsoft Dynamics CRM et comment configurer les options personnelles.

Travailler avec les enregistrements et les vues.

Utiliser Microsoft Dynamics CRM avec Outlook pour pister et synchroniser les éléments.

Gérer les actions offline.

PUBLIC :

Tout utilisateur de Microsoft.

PRÉREQUIS :

Connaître Outlook, Word, Excel.

PROGRAMME :

Durant cette formation les stagiaires aborderont les points suivants :

  • Les fonctionnalités
  • Les clients
  • La sécurité
  • Les enregistrements
  • Le volet Get started
  • La navigation
  • L’aide et le centre de ressources
  • Les enregistrements clients
  • Les adresses
  • Les notes et les pièces jointes
  • Les connexions
  • Les activités
  • Les options personnelles
  • Les vues
  • La propriété de l’enregistrement
  • Le partage d’enregistrements
  • Editer et supprimer les enregistrements
  • Importer des enregistrements
  • Fusionner des mails avec Microsoft Word
  • Intégration avec Outlook
  • Suivi des éléments Outlook
  • Synchronisation
  • Formatage conditionnel
  • Travailler offline
  • La recherche en utilisant Quick Find
  • La recherche avancée
  • Gérer les vues sauvegardées
  • Exporter vers Excel
  • Les rapports par défaut
  • L’assistant pour les rapports
  • Vue d’ensemble des diagrammes et des tableaux de bord